Alors que la police recherche un voyou qui a passé à tabac un policier lors d'une émeute, Moulin retrouve son ami Michel qui entraîne des adolescents de banlieue pour participer au « marathon des sables ». Moulin parvient à arrêter le voyou recherché, Thierry Bossais, mais son arrestation déclenche une émeute qui se traduit par l'attaque d'un véhicule de police durant laquelle un fonctionnaire est gravement brûlé. Pour apaiser la situation, le préfet décide de relâcher Bossais. Ce dernier retrouve Samir, le jeune dealer qui l'a dénoncé et l'abat froidement dans un terrain vague, sous les yeux de Rachid, un protégé de Michel, à qui il fait promettre de garder le silence…