Миниатюра со звездой Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов - кастинг 2 (Тарзан) Музыкальные фантазии Гарик Мартиросян и Дмитрий Сорокин - если бы вместе сыграли гитаристы Дюны и AC/DC - если бы Мадонна родилась и жила в Воронеже - если бы София Ротару родилась в трущобах Франции - если бы Боярский родился в Италии Группа "Губы" - польский рэп (Гарик Мартиросян) Сергей Бессмертный - смешная российская эстрада ВИА Жим Лёжа (Александр Ревва, Дмитрий Сорокин) - коротыши Тимур Родригес, Макс Перлов - инструкция по танцам Экспериментальный юмор Сестры Зайцевы, Гавр - русская школа в Гарлеме Экспериментальный юмор Черный Рояль (Гарик Харламов, Гарик Мартиросян) - экзамен в музыкальное ПТУ Постскриптум Павел Воля (Тимур Родригес, Макс Перлов, Гарик Мартиросян, Дмитрий Сорокин) - мечты всех и каждого