슬비는 웹툰 작가 현우를 짝사랑 중이다. 현우의 작업을 돕던 슬비는 자신의 외모를 지적하는 사람들에게 상처를 받고.. 마음을 달래려 길을 나선 슬비. 이상한 분위기의 카페에서 커피를 마시고 한 순간에 미녀 오고운으로 변신하는데!
원래 모습으로 돌아온 슬비는 마법의 커피를 믿을 수 없다. 하지만 현우와 예나가 다정하게 있는 모습을 보고는 다시 마법의 커피를 마시기로 하는 슬비. 현우 앞에 슬비 친구라며 나타난 미녀 고운은 슬비 대신 현우의 작업을 돕고 싶다고 하는데
맹장 수술 받았다는 슬비를 술집에서 보게 된 현우는 슬비에게 더는 작업실에 나오지 말라고 한다. 한편 슬비 대신 현우 작업실에 출근하게 된 고운은 더 열심히 일하려고 애쓰고. 그날 밤 정원의 부탁으로 현우의 집에 몰래 가게 된 고운은 뜻밖에 현우와 마주치게 되는데..
새로 온 어시 고운이 신경쓰이는 예나는 회식 자리에서 자꾸만 고운을 괴롭히고, 이를 지켜보던 현우는 참지 못한다. 다음 날, 현우와 고운은 함께 취재에 나서고 현우와 함께 있는 고운을 본 예나는 변신 위기에 놓인 고운을 막무가내로 불러 세우는데..
슬비의 집에서 눈을 뜬 현우는 지난 밤이 기억나지 않아 당황스럽다. 안심하던 슬비는 ‘만화인의 밤’에 같이 가자는 현우의 제안에 두근거리기 시작하고.. 한편, 정원의 조언대로 고운에게 먼저 사과하려던 현우. 하지만 계획은 계속 틀어지는데..
아빠에게 속아 소개팅을 하게 된 고운. 그 순간, 현우가 나타나 고운을 구한다. 한편, 현우는 고운과 친한 정원을 질투하는데..?!
키스 후에 서먹해진 현우와 고운. 현우는 위궤양에 걸리게 되고 고운은 현우의 집에 찾아오는데..?!
단합대회를 하는 심쿵툰 식구들. 현우는 정원과 고운 사이를 의심하는데..
드디어 사귀게 된 현우와 고운! 현우는 첫 데이트를 위해 만반의 준비를 하는데..
현우의 생일에 가장 예쁜 모습으로 나타나고 싶은 슬비. 하지만 아름의 방해로 인해 무산되고 만다. 한편 현우는 고운을 하염없이 기다리고, 결국 고운이 나타나지 않자 크게 실망한다. 다음 날, 웹툰 작업에 차질이 생기자 현우와 고운의 갈등은 더욱 심해지는데..
고운으로 변신한 슬비는 예나에게 정체를 들키고 만다. 믿을 수 없는 예나는 현우에게 당장 진실을 밝히라며 고운을 몰아세우고.. 한편, 현우는 고운에게 자신이 연에에 서툴렀다며 사과한다. 현우와 나들이에 나선 고운, 오늘 밤 모든 진실을 털어놓겠다고 다짐하는데..
고운이 슬비로 변하는 순간을 목격한 현우는 이 사실이 믿기지가 않는다. 그 동안의 행적을 떠올리는 현우는 여전히 이해가 안 가고.. 영원히 오고운으로 살 수 있는 커피를 받게 된 슬비. 이 커피를 마실지, 거절할 지 깊은 고민에 빠지는데..