Júlio brinca com Caco, Lilica e Alípio de identificar gostos e eles aprendem as diferenças entre os tipos de água. Júlio ensina os amigos a jogar boliche utilizando tampas de caneta e tomatinhos.
Júlio quer formar uma banda, mas não tem todos os instrumentos de que precisa. Ele e seus amigos do paiol criam instrumentos com outros objetos e fazem uma apresentação musical.
Lola e Zazá investigam o mistério da cenoura desaparecida de Alípio e a encontram em um lugar inesperado. Júlio e seus amigos do paiol ensinam Mimosa a brincar de cabo de guerra.
Oriba conta a história da Mula Sem Cabeça para Júlio e os animais do paiol e os deixa com muito medo. Dito e Feito também ouvem a história e tentam assustá-los.
Júlio anota uma receita que viu na TV, mas Zazá e Alípio têm dificuldade em entender sua letra. Lola sabe como resolver o problema . Júlio, Lilica e Caco usam a imaginação para brincar de teatrinho e inventar histórias, usando roupas e acessórios.