Tim und Flint entdecken eine kleine Meerjungfrau, die Sam auffällig ähnlich sieht. Sie wollen ihren außergewöhnlichen Fang den Affenfelsern zeigen und das Mensch-Fisch-Wesen dann wieder zurück ins Meer bringen. Leider tritt plötzlich der Bürgermeister auf den Plan und macht die Meerjungfrau zur Attraktion des Zoos. Können Flint und Sam die Meerjungfrau vor einem Leben in Gefangenschaft retten?