Was wäre... wenn alles anders wäre? Tomoya geht noch in die 2. Klasse der Oberschule. Nagisa, die immer noch auf der Suche nach Freunden ist, hat er nie kennengelernt. Unterdessen führen Youhei und Tomoya Kyou an der Nase herum...
One year before the events of the beginning of the story, Tomoya is beginning his second year, and Nagisa her first time as a third-year student. Nagisa is having trouble making friends as usual, while Tomoya and Youhei are busy being delinquents and carrying out pranks at Kyou's, and inadvertently Nagisa's, expense. After Nagisa is knocked out by a falling metal pan that Tomoya and Youhei had set up as a prank for first-year students, a classmate of Nagisa's finally finds the chance to talk with her and they become friends. Nagisa keeps the banner from the prank (with a message to instill confidence written by Tomoya), because she feels it attributed her to making a new friend.
Un año antes de los acontecimientos del comienzo de la historia, Tomoya comienza su segundo año y Nagisa su primera vez como estudiante de tercer año. Nagisa comienza a tener problemas para hacer amigos, como de costumbre, mientras que Tomoya y Youhei son unos ocupados delincuentes realizando travesuras hacia Kyou, sin darse cuenta de Nagisa. Después de que Nagisa es noqueada por una bandeja de metal producto de una broma que pusieron Tomoya y Youhei para los estudiantes de primer año, una compañera de clase de Nagisa encuentra por fin la oportunidad de hablar con ella y se convierten en amigas. Nagisa conserva el papel que incluía la broma (con un mensaje escrito por Tomoya para infundir confianza), porque ella siente que le consiguió hacer un nuevo amigo.
渚升上高中三年级后，被分到一个没有任何熟识同学的班级。虽然秋生不断逗她，她还是很努力地想寻找新朋友，但却一直无法如愿。另一方面，升上二年级的杏由于也是班长，因此被老师交付了盯着班上两名不良少年的任务。
Nagisa ha appena cominciato il suo terzo anno di scuola superiore ma nella sua nuova classe non conosce nessuno. La sua vecchia amica Kimura e il padre Akio le danno dei consigli per farsi dei nuovi amici, ma lei è troppo timida per estrovertirsi. Okazaki e Sunohara sono al loro secondo anno e finiscono in classe con Kyou Fujibayashi. La ragazza, in quanto capoclasse, deve punire il duo per tutte le volte che infrangono le regole, e sembra quasi provarci gusto. Anche Okazaki e Sunohara preparano degli scherzi per lei, ma ne subiscono sempre le conseguenze. Un giorno Sunohara prepara una pentolaccia facile da aprire per fare uno scherzo ad un ragazzo del primo anno e dentro scrive un messaggio che sprona a superare gli ostacoli della vita. La vittima dello scherzo però e Nagisa, che si fa un po' male alla testa, ma fa tesoro del messaggio all'interno e conosce subito una nuova amica.
Un an avant la rencontre entre Nagisa et Tomoya, ce dernier faisait les quatre cents coups avec Sunohara. C'est à l'occasion d'une petite farce de plus qu'il a rencontré l'une des filles qui seraient amenées à changer son destin, Kyô Fujibayashi.
