There are certain fates that are just not meant to be. After Dae-gil's relentless chase to find Tae-ha and Un-nyun, he hits a dead-end where he has to face reality and accept that Un-nyun has moved on and has found happiness.
태하와 조선비의 일파를 하나씩 처치한 황철웅은
조선비의 다음 행보를 알아내고 바짝 추격한다.
대길과 태하의 싸움을 몸으로 막은 혜원은
태하의 간곡한 부탁으로 원손을 보살피려 물러서지만
뒤늦게 조선비가 원손을 유괴한 걸 알아내고 급히 조선비의 뒤를 쫓는다.
태하는 대길과 결전을 벌이던 중,
혜원이 대길의 노비였다는 말을 듣고 충격에 빠지는데...