مازن يخبر سماهر أن حالة يوسف متدهورة، ويحصل مراد على منشورات للحزب اﻻشتراكي ويدخل سينما مع ميرامار بالنقاب كتمويه ويصف لها أحداث الفيلم لأنها لا ترى، ويطلب برهان من أن رياض تشغيل عشيقته معها في الكباريه.
Mazen informs Samaher that Youssef is in a bad shape. Mourad gets leaflets for the Socialist Party. Burhan asks Riad to hire his mistress at the cabaret.