Раненого Гаврилова отправляют в госпиталь, где его навещает Шиммель. Немецкий разведчик понимает, что Гаврилов — один из спецгруппы, заброшенной к ним в тыл. Шиммель решает внедрить в партизанский отряд своего агента — перебежчика Тимофея Будника.
