Potemkin kehrt aus dem Krieg zurück. Katharina hat zwar einen neuen Liebhaber, doch ihr Herz gehört immer noch ihm. Prinz Paul ist zunehmend frustriert, weil ihm seine Mutter keine Macht überträgt.
A victorious Potemkin returns from war to find Catherine preoccupied, leading the two to speak candidly about their pasts and future, while a Cossack stirs discontent among peasants in the countryside.
Un Potëmkin vittorioso torna dalla guerra e trova una Caterina preoccupata, situazione che porta i due a parlare candidamente sia del loro passato che del loro futuro, mentre nelle campagne un cosacco suscita malcontento tra i contadini.
Un Potemkin victorioso regresa de la guerra para encontrar a Catalina preocupada, lo que les lleva a hablar con franqueza sobre su pasado y futuro, mientras que un cosaco suscita descontento entre los campesinos del campo.
Turkarna har besegrats och Katarina hemkallar krigshjälten Potemkin till hovet. Arvfursten Paul blir alltmer frustrerad över att han inte tilldelas någon makt, vilket försämrar relationen till modern.
Après la défaite des Turcs, Catherine convoque le héros Potemkine à la Cour, et une romance débute entre eux. Dans les campagnes, le cosaque Pougatchev suscite le mécontentement des paysans en prétendant être Pierre III, sauvé miraculeusement de la mort. Pendant ce temps, Paul est de plus en plus frustré par son manque de pouvoir politique, et les relations avec sa mère se détériorent...
Potemkin retorna com a esperança de iniciar um relacionamento com Catarina, apenas para descobrir que ela está com um jovem tenente, Vasilchikov; o príncipe Paulo está cada vez mais frustrado com o adiamento da questão de sua sucessão.
