Cat wants to join a Cat Club, so he makes Dog wear a cat suit.
Cat gründet einen exklusiven Club nur für Katzen. Schon beim ersten Treffen taucht Dog auf, der sich als Katze verkleidet hat. Doch Dogs Tarnung ist in Gefahr, als er die schicken Fischhäppchen und Drinks an der Milchbar verschmäht.