卒業後、東京の百貨店に店を構えた直子（川崎亜沙美）だが、直子の服はデザイン重視で実用性がなく、店員ともうまくいかない。糸子（尾野真千子）は上京して、客のための服を作るよう直子を諭し、手伝う。源太（郭智博）ら若いデザイナーたちに、ごちそうしてやりながら、世界に広がるその夢をまぶしく思う糸子。岸和田に戻ると、北村（ほっしゃん。）が聡子（安田美沙子）をデザイナーとして育てたいと申し出て、糸子はあきれる。
