Produzent Walden entdeckt ein Abhörgerät, das Captain Future und seine Freunde angebracht haben. Er weiß nicht, dass sie ihn damit als Verbrecher überführen wollten. Dann reist das Filmteam zum Planeten Baimu, wo die Magier leben. Captain Future, der als Verkäufer namens Carson auftritt, soll eine Dreherlaubnis erwirken. Das bringt ihn in einen Gewissenskonflikt: Er ist mit den Magiern befreundet und will keinesfalls seine Tarnung aufgeben.
"Duel on the Magic Moon" (2/4):
A campaign is launched to find a double of Captain Future, to shoot a movie about his life and his adventures. But the Interplanetary Government suspects the producer of using the movie as an excuse to travel to a planet rich in diamonds. He wants to get a mining license against the will of the inhabitants who refuse any foreign interference. Captain Future joins the film crew and goes undercover as actor to play his own part...
La mer de flammes est entrée en éruption pendant le tournage. Flam et Crag aident l'équipe à s'enfuir. Pendant ce temps, le professeur Simon réussit à installer un micro dans le bureau de Valdine. Johann revient sur Mégara après avoir flairé le faux télégramme…