After a short battle, Victor concludes that it would take too much time to defeat Kazuki and leaves the school. After reuniting with Captain Bravo, Papillon leaves to research Victor in order to turn Kazuki back into a human being. The next day, they decide to head to the beach where Tokiko runs into Gouta Nakamura. He tells Tokiko to meet with him at night for important information.
Após uma curta batalha, Victor chega a conclusão de que levaria muito tempo para derrotar Kazuki e vai embora. Depois de se juntar a capitão Bravo, Papillon vai embora para pesquisar sobre Victor, a fim de tornar Kazuki humano novamente. No dia seguinte, eles decidem ir à praia, onde Tokiko encontra um homem misterioso que diz que quer se encontrar com ela à noite.
Después de una breve batalla, Victor concluye que tomaría demasiado tiempo derrotar a Kazuki y deja la escuela. Después de reunirse con el Capitán Bravo, Papillon se va a investigar a Victor para convertir a Kazuki en un ser humano. Al día siguiente, deciden ir a la playa donde Tokiko se encuentra con Gouta Nakamura. Él le dice a Tokiko que se reúna con él por la noche para obtener información importante.
ヴィクターと同じ容姿と化したカズキは、闘争本能に駆られ、狂戦士の如き戦いぶりを見せるが、斗貴子の悲痛な叫びに我を取り戻す。ヴィクターのこと、カズキのヴィクター化、そして黒い核鉄―ブラボーは本隊に戻り、これらの謎を解くための調査を決意する。