As Kazuki begins to learn more about his enemy and the source of his power he decides to assist Tokito in the eradication of the Homonculi in his town. As Tokito begins investigating the “haunted factory” of the Homonculi she discovers a very disturbing thing, apparently the Homonculi have been developing a new weapon, a parasite that turns people into man eating monsters.
A investigação de Tokiko no armazém a leva a acreditar que alguém estava usando o laboratório para a criação de matéria de Homúnculos. Ela explica que a matéria de Homúnculos são embriões parasitas que transformam seus hospedeiros em Homúnculos. O dois são atacados por um misterioso homem que envia uma matéria de homúnculos para anexar-se em Tokiko que somente desvia-o. Mais tarde, Tokiko percebe que a matéria de Homúnculos anexou-se na irmã de Kazuki e tenta destruí-la, mas ela se anexa em Tokiko. Ela diz a Kazuki que irá se transformar em um Homúnculo dentro de uma semana e que eles devem encontrar o homem misterioso antes disso ou ele deverá matá-la.
Cuando Kazuki comienza a aprender más sobre su enemigo y la fuente de su poder, decide ayudar a Tokito en la erradicación de los Homonculi en su ciudad. Cuando Tokito comienza a investigar la "fábrica embrujada" de los Homonculi, descubre algo muy inquietante, aparentemente los Homonculi han estado desarrollando una nueva arma, un parásito que convierte a las personas en monstruos devoradores de hombres.
ホムンクルスを生み出した者の正体と目的を探ろうと、捜索を始めたカズキと斗貴子。二人は突如、空中から大鷲の翼を持つホムンクルスに急襲される。更に、斗貴子がホムンクルスの幼体に寄生されてしまい…。
