Sasha ist wieder zurück in der Dance Academy und sie und Fanny müssen sich jetzt mit ihrer Ersatzbesetzung für die Rolle Clara herumschlagen, die für die Nussknacker-Inszenierung engagiert wurde. Fannys Plan etwas Zeit mit ihrem Freund Michael in einer Hütte in Montana zu verbringen, ist dahin als sie erfährt, dass er ein Haus nur für sich kauft. Michelle darf mehr Verantwortung übernehmen: Sie organisiert eine Spendensammlung für die Tanzschule und hilft bei der Nussknacker-Inszenierung, bei deren Aufführung ihr jedoch ein großer Fehler unterläuft.
Michelle and Fanny begin to grow closer and enjoy each others creative input as they prepare for Fanny's annual production of The Nutcracker. Michelle is organizing the fundraiser, advising the girls on their boy drama and feeling more at home than ever before. But their newfound harmony is soon disrupted by honest mistakes. Meanwhile, Boo decides to make a move on the guy she likes.
Sasha palaa baletin pariin, mutta hän onkin saanut kilpailijan. Fanny suunnittelee pitkää lomaa ja lupaa jättää studion siksi aikaa Michellen vastuulle.
Fanny et Michelle peaufinent les derniers préparatifs de «Casse-noisette». Revenue dans les bonnes grâces de Fanny, Sasha obtient le rôle principal. C'est à elle que revient la lourde tâche de prévenir la talentueuse danseuse qui devait incarner Clara que ce ne sera pas le cas. Par ailleurs, la relation entre Ginny et le frère de Melanie suscite une dispute au sein du groupe d'amies. Pour sa part, Michelle organise une collecte de fonds pour l'école de danse qui se révèle très fructueuse...
Michelle e Fanny cominciano a legare tra di loro grazie al comune talento artistico e alla preparazione per lo Schiaccianoci. Michelle sta organizzando la raccolta di fondi per il balletto, dà consigli alle ragazze su questioni amorose e finalmente comincia a sentirsi a casa propria. Purtroppo la nuova armonia viene interrotta improvvisamente.
Michelle y Fanny se preparan para la producción anual de El Cascanueces. Pero la armonía se ve rota de pronto por un error. Mientras tanto, Boo decide lanzarse a por el chico que le gusta.