Buffy erhält bedrohliche Nachrichten über Angel. Angel will sie so unter Druck setzen, dass sie Fehler macht und Schwächen zeigt. Giles und Jenny kommen sich unterdessen wieder näher. Jenny hat eine Möglichkeit entdeckt, Angel seine Seele wiederzugeben. Aber ihr Plan scheitert: Angel überrascht sie, vernichtet das Material und bringt Jenny um. Schockiert und krank vor Schmerz geht Giles zu der alten Fabrik, um Angel zu stellen.
Angelus continues his obsessive torment of Buffy by visiting her during the night and leaving presents in her bed. Meanwhile Ms Calendar tries to make amends for her deceit of Buffy and Giles by attempting to translate the Gypsy curse to restore Angel's human soul, with dire consequences.
Obsédé par Buffy, Angel souhaite la rendre folle, comme il l'avait fait avec Drusilla. Giles tente de trouver un protocole pour empêcher l'intrusion d'Angel dans la maison de Buffy, qui s'inquiète pour ses proches. De son côté, Jenny remet à Giles un livre au sujet de la boule de Thésulah. Cet ouvrage contiendrait le secret pouvant redonner son âme à un vampire...
Angel riprende a tormentare Buffy e i suoi amici, mentre Jenny Calendar cerca un modo per ridargli l'anima.
Crecen las ansias de Angelus de atormentar y destruir a Buffy, y empieza a acosar a las personas cercanas a ella, incluida su madre. La señorita Calendar consigue traducir el hechizo que podría restaurar el alma del vampiro, pero éste consigue evitar que lo lleve a cabo.
Angel je posedlý Buffy, které prokazuje svou náklonnost osobitým upířím stylem. Parta se snaží znemožnit mu jakoukoli šanci někomu ublížit. Jenny se na vlastní pěst pokouší navrátit Angelovi duši.
Jenny Calendar, Angel’a ruhunu geri vermek için bir yol ararken Angelus, Buffy’i gece ziyaret edip yatağına hediyeler bırakarak saplantılı işkencesine devam eder.