Ein Fremder wird in Sunnydale von einer dämonischen Leiche getötet. Der Fremde und der Tote waren Jugendfreunde von Giles und gehörten einem Geheimbund an, der Schwarze Magie praktizierte. Alle tragen eine Tätowierung am Arm – das Mal des Eyghon. Dieser Dämon schlüpft in die Körper von Toten oder Bewusstlosen und verfolgt die ehemaligen Mitglieder des Bundes. Giles versucht vergeblich, Buffy und ihre Freunde aus dieser Sache herauszuhalten.
The secrets of Giles' unnatural past as a wild teenager are revealed when an old friend of his comes to warn him that a demon that they both summoned has returned. As a young man, Giles turned in his Watcher studies in favour of dabbling in witchcraft and the occult with his old buddy Ethan Rayne and several others. They discovered Eyghon The Sleepwalker and summoned him while one went into a deep sleep. Unfortunately, Eyghon gained power by this and killed them all one by one over the years by possessing a dead or unconscious person and is now after the last two members, Giles and Ethan.
Une certain Philip Henry cherche à contacter Giles mais il se fait tuer par une créature démoniaque avant d'avoir pu lui parler. En découvrant son corps, Giles semble choqué. Lorsqu'ils étaient étudiants, Henry et Giles faisaient partie d'un cercle qui pratiquait la magie noire. Eyghon, un démon qu'ils ont créé, s'est réveillé et veut les éliminer un par un…
Il passato di Giles torna a perseguitarlo quando un demone che lui ed Ethan Rayne avevano invocato in gioventù va a cercarli a Sunnydale.
Ethan vuelve y Calendar corre otra vez peligro, cuando un demonio del pasado oscuro de Gile aparece en Sunnydale.
Za Gilesem přijíždí starý známý, který s sebou přináší i knihovníkovu temností zahalenou minulost. Společně s partou musí napravit své dávné činy, nebo zemřou další lidé.
Giles’ın eski günlerinde Ethan Rayne ile çağırdıkları bir iblisin gelip onları Sunnydale’de aramasıyla Giles’ın geçmişi kendisine musallat olur.
