Im Februar 1920 wird Admiral Koltschak hingerichtet. Doch trotz drei Jahren Bürgerkrieg und Revolution haben die Bolschewiki immer noch nicht gesiegt. In Südrussland gehen die Kämpfe der Roten Armee gegen die gut aufgestellten Gruppen des General Wrangel weiter, während das Elend des Volkes und die Zerrüttung der Wirtschaft unvorstellbare Formen annehmen. Wieder gelingt es Trotzki, mit drastischen Zwangsmaßnahmen die letzten Reserven des ausgebluteten Reiches zu mobilisieren. Der deutsch-polnische Krieg im Frühjahr 1920 wird von einer Welle nationaler Begeisterung begleitet und macht Zaristen und Bolschewisten zu Verbündeten. Nach einem wechselvollen Verlauf endet der Kampf mit dem 'Wunder an der Weichsel', das Pilsudskis Polen vor der Vernichtung bewahrt, die Vermittlungsvorschläge des britischen Außenministers Lord Curzon werden akzeptiert ... Indes wächst der Widerstand der Bevölkerung gegen das Bolschewiki-Regime, das der allgemeinen Hungersnot nicht Herr wird. Wie 1917 sind es die linksradikalen Matrosen von Kronstadt, die sich gegen die Staatsmacht auflehnen. Trotzki kämpft die 'linke Opposition' erbarmungslos nieder. Das Blutbad von Kronstadt beendet den Bürgerkrieg und festigt die unumstrittenen Macht der Bolschewiki