Branco viser rundt i sin hjemby Albertslund. Han fortæller om at vokse op i betonblokkene og om at klare sig selv fra en tidlig alder.
Branco og holdet flygter fra kolde Danmark til solrige Grækenland for at producere ny musik til Brancos kommende album. Hvordan arbejder de bag de lukkede døre?
Branco og holdet producerer på livet løs, men må tænke ud af boksen, da de rammer en kreativ mur. Branco er ikke længere tilfreds med producerne og deres beats.
Branco er inviteret til Færøerne for at spille på en festival. Miklo kommer på arbejde, da der midt i forberedelserne også skal arrangeres et radiointerview.
Branco er taget i studiet med Lukas Graham og Brandon Beal for at lægge sidste hånd på sit nye album. Desværre bliver hans store koncert i Forum aflyst.
