Wilhem er forelsket i Kaffe Hanne. For at komme i kontakt med hende søger han stillingen som knallertbud, uden at vide hvordan man kører en knallert, ensidig have en. Hanne synes Wilhem er sød, men Wilhem vil hellere være voksen.
Wilhem beslutter at springe skolens julelandskab i luften. Planen lykkes til dels, men Wilhem bliver opdaget. Som straf skal Wilhem selv udbedre skaderne på julelandskabet.
Wilhem er syg og smider sin havresuppe ud af vinduet lige i hovedet på Svendsen. Bagefter går vennerne op til Birthe og spiser en masse slik. Hugo får et mystisk brev fra J.N. Kan det være julenissen?
Wilhem får fat i noget agenttøj og sammen med vennen Mourits følger de efter Hugo og Birthe. De ender ude i lufthavnen, hvor Hugo finder et nyt brev fra J.N. Efter en flyvetur vender brødrene Mortensen tilbage til Muligvisvej.
Wilhem trækker i julemandstøj for at mødes med J.N. Det går dog helt galt for Wilhem. Først bliver han afpresset af sin lillebror og senere falder han i et badekar fuld af vand! Helt galt går det da Johnny får et kys af Hanne.
Wilhem og Mouritz kommer ved et uheld med i Luciaoptoget. Da Hanne kommer ind i aulaen flygter Wilhem og Mouritz. Hugo afpresser drengene til at læse det næste brev fra J.N.
Wilhem og Mourits tager til zoo for at se om de kan finde J.N. og for at ødelægge julestemningen. Wilhem klæder sig ud som gorilla og skræmmer en del mennesker. Hugo og Birthe stjæler Wilhem tøj og bagefter lukkes Wihelm og Mourits inde i et bur sammen med julemanden.
Roséns julesangkonkurrence åbner med et nummer at Wilhem og Mourits: Julehader rock. Skoleinspektøren forsøger forgæves at få dem stoppet. Heller ikke Mourits spillelærerinde er særlig begejstret. Aftenen bliver ikke meget bedre da lyset går samtidig med at der viser sig et skelet på aulaens trappe.
Mourits forældre vil flytte til Østerbro. Wilhem starter en aktion for at få Mourits forældre til at opgive planen. De spørger Rudolf og Susie om hjælp.
Beatrice kommer til København fra Jylland. Da Wilhem tror han ser julemanden, stiger han ombord i toget. Toget begynder at køre og Wilhem kommer ikke af. Toget kører dog ikke til Kina som Hugo umiddelbart tror.
J.N. vil gerne møde Hugo på toppen af Rundetårn. Hugo, Birthe og Beatrice tager bussen derind, mens Wilhem og Mourits "låner" Johnnys knallert for at komme ind til Rundetårn. Hugo og Birthe får en uventet kanetur.
Wilhem udfordrer Beatrice til hvem der kan spise flest negerboller. Beatrice vinder overlegen. Herefter skal brødrene Mortensen en tur på biblioteket. Wilhem har det ret dårligt og ender med at gå tidlig i seng uden dessert: negerboller.
Wilhem og Mourits spiller syge, med henholdvis 45 og 52 i feber, tror mødrene ikke helt på drengene. Foran truet et Luciaoptog. Wilhem drilles af Beatrice, hvorfor han fortæller at de skal saboterer Luciaoptoget. Wilhem og Mourits tror ikke det kan blive værre, men så dukker Hanne uventet op på skolen.
Julemanden skal skydes ud af en kanon. Først vil Wilhem ikke se det, men da Hanne vil se kanonaffyringen er Wilhem også pludselig interesseret. Hugo er mere interesseret i selve kanonen og ender med at blive affyret sammen med julemanden.
Brødrene Mortensen tager denne gang til Danmarks Akvarium. Beatrice forstår ikke helt, hvorfor det er så dyrt at komme ind, det er jo bare fisk ! Imens forsøger Wilhem og Mourits at afsløre J.N. Dette mislykkes totalt og julemanden ender i akvariumet hos piratfiskene.
Skolens julekoncert står for døren og alle bliver pænt klædt på. Wilhem vil ikke med, men da Hanne synes han ser rigtig flot ud, har Wilhem pludselig ikke problemer med sit pæne tøj. Så bliver tøjet beskidt, således at Wilhem må låne tøj af Mourits. Men bukserne revner. Til gengæld bliver julekoncerten er success.
Pigerne viser drengene hvordan man cykler hurtigt ud til skoven. Beatrice fælder et juletræ i et eneste hug ! Johnny bliver af Svendsen sat til at lave et par snemænd. Da Wilhem opdager dem beslutter han at de skal springes i luftes. Mourits ved heldigvis hvor der er fyrværkeri.
Mourits har regnet ud at det må være Johnny Nielsen der er J.N. Og det er for at skaffe Wilhem af vejen, således at Johnny kan have Hanne for sig selv. Wilhem og Mourits beslutter at undersøge Johnnys hjem. Da de er i lejligheden kommer Johnny og Hanne pludselig.
Familien fra Jylland ankommer. De er svære at hamle op med. Samtidig forsøger far at holde onkel August fra at reparer nogle ting i huset, da dette normalt går galt. Det gør det også denne gang. Det er Hannes fødselsdag og Wilhem forsøger flere gange at komme afsted.
Familien skal en tur i stormagasin. Hugo Mortensen driver julemanden til vanvid. Imens opfører familien fra Jylland sig meget jydsk. Hjemme på Mulighedsvej sætter Onkel August wc'er ud af drift.
Wilhem og Mourits kravler op på ejendommens tag for at se J.N. I stedet ser de en række stjerneskud. Da Wilhem kravler ind af køkkenvinduet tror Emma at det er det borende X.
Svendsens kaffebar ligger hus til en optagelsesprøve for et Otto Leisner tv-show.
Emma vil gerne se Otto Leisner show og Mourits inviterer dem. Wilhem finder ud og at J.N. vil møde dem i biografen. Wilhem og Hanne går sammen i bio. Da Wilhem spørger om Hanne vil komme sammen fortæller hun at hun allerede er kærester med Johnny.
August skal lige ordne ovnen, hvilket ovnen ikke overlever. Susie og Rudolf vil overraske Svendsen der skal være alene juleaften. Wilhem foreslår at de også skal holde jul hos Svendsen. Det afsløses hvem J.N. er og Wilhem får en kæreste.
