庵野ヒデアキ(安田顕)のアニメを見て、打ちのめされた焔モユル(柳楽優弥)は、再び漫画家を目指すことに。東京の出版社へ持ち込みをすべく、作品制作に取りかかる。 その頃、庵野はひたすらアニメを描き、赤井タカミ(中村倫也)は人形特撮に没頭。課題と関係なく取り組む様子に、「2人を捕まえておけば一生安泰」と思う山賀ヒロユキ(ムロツヨシ)だった。 夏休みの終わり、焔は岸本(大水洋介)とついに東京へ乗り込む。