庵野ヒデアキ (安田顕) のアニメを観て、打ちのめされた焔モユル (柳楽優弥) は、再び漫画家を目指すことに。東京の出版社へ持ち込みをすべく、作品制作に取りかかる。その頃、庵野はひたすらアニメを描き、赤井タカミ (中村倫也) は人形特撮に没頭。課題と関係なく取り組む様子に「2人を捕まえておけば一生安泰」と思う山賀ヒロユキ (ムロツヨシ) だった。夏休みの終わり、焔は岸本 (大水洋介) とついに東京へ乗り込む。
