Dittrich ist Rocco „Marokko“ Hakim, ein Messerschlucker und Zirkusdirektor, Engelke ist die Grundschullehrerin Sonja Mette und unterrichtet Roccos neunjährigen Sohn Florian. Beim Elternsprechtag treffen sie aufeinander. Während sie über die schönen Bilder des Sohnes spricht, beschäftigt ihn viel mehr sein totes Pferd. Und doch werden die Gespräche immer intensiver.