The episode begins in Hueco Mundo with Kaname having brought Grimmjow before Aizen due to his disobedience, and Gin's first appearance in awhile. Also, after the outcome of the battles with the Numeros classed Arrancar, each character reflects on the grim situation. Chad asks Urahara to train him so he can become more powerful, and Ichigo seeks out the Vizard who give him an ultimatum.
Ichigo se rend au repaire des Vizards non pas pour les rejoindre mais pour se servir d'eux à contrôler son hollow intérieur. Il affronte Shinji mais la jeune Hiyori décide de prendre le relais.
Nello Hueco Mundo Kaname porta Grimmjow davanti ad Aizen a causa della sua disobbedienza. Nel frattempo Chad chiede a Urahara di venire addestrato in modo da poter diventare più potente!
In den Kämpfen mit den Shinigami der Soul Society hat Aizen fünf seiner Leute verloren. Aber das bringt ihn nicht von seinem Plan ab. Die Vizards wollen, dass Ichigo einer von ihnen wird.
Grimmjow es el único Arrancar superviviente del intenso combate contra los Shinigamis. Vuelve con Tosen al palacio de Aizen, Las Noches en Hueco Mundo, que parece comprender el porqué de la desobediencia de Grimmjow.
アランカルたちは死神たちとの激闘に敗れ、生き残ったグリムジョーが東仙と共にウェコムンドの藍染の宮殿、ラス・ノーチェスに戻った。出迎えた藍染はグリムジョーを許すが、東仙はグリムジョーに制裁を加える。
