Bandet Blæst står midt i deres hidtil største krise: Deres forsanger og frontperson har forladt bandet, og den kommende sommertour og fremtid hænger i en tynd tråd. De tre resterende bandlemmer vil gøre alt, for at bandet overlever, og beslutter at holde auditions med forsangerkandidater med kun en måned til at finde deres nye frontperson. Men hvordan finder man den rigtige, når presset er så stort?
Blæst er endelig blevet ramt af en musikalsk forelskelse og er nu klar til at spørge, om hun vil være deres nye forsanger. Men nemt skal det ikke være. Pladeselskabet er ikke overbevist, og Sarah er usikker på, om hun vil opgive sin solokarriere for at blive en del af bandet. Siger hun ja?
Blæst går i studiet med missionen om at skrive deres største hit til dato. Men hvordan skal det nye Blæst egentlig lyde? Presset og de høje forventninger sætter stemningen i studiet, og bandet bliver uenige om, hvilken sang, der skal være deres første single. Hvor meget er de villige til at gå på kompromis?
Nu skal Danmark møde det nye Blæst, og særligt Sarah er nervøs for, hvordan fansene vil tage imod hende. Bandet skal spille deres allerførste koncert sammen, og i prøverne med deres scenecoach er der høje forventninger til Sarahs performance. Sarah frygter, at hvis det går galt, er det hele hendes skyld.