怪人達の頂点にたった信彦は、堂波総理に対し人間が彼らの下につくよう通告した。一方、〝クジラ〟の懸命なる処置が続く海の洞窟では、合流した葵の力により奇跡が起きた。それにより再生を果たした光太郎は、強い意思でヒートヘブンを口にする。
Nobuhiko, qui a pris la tête des kaijins, informe le Premier ministre Dounami que les places devraient s'inverser afin que les humains deviennent les subalternes des kaijins. Pendant ce temps, Kujira essaie de soigner Kotaro dans la grotte en bord de mer. Aoi les rejoint, et un miracle se produit grâce à sa puissance. Kotaro se réveille et réclame du Heaven.
Nobuhiko, que alcançou o poder sobre os kaijins, notifica o primeiro-ministro Dounami que os humanos devem aceitá-lo e responder ao seu comando. Enquanto isso, na caverna marinha onde "Baleia" ainda está fornecendo tratamento, um milagre ocorre graças ao poder de Aoi, que se junta a eles. Issamu, que é regenerado por um milagre, pronuncia as palavras "Heat Heaven" com grande determinação.
