日本の御曹司、天道一郎は砂漠を移動中、クレバスへ落ちて死んでしまう。ガイドのアジジは天道の死体からお金とパスポートを盗み、ある計画を企てる。後日、アジジはブラック・ジャックに天道の写真を見せ、同じ顔に整形して欲しいと依頼。アジジは天道になりすまし、資産を手に入れようと計画していた。天道と同じ顔になったアジジは日本へ飛び立つ。だが、空港で天道の母親に迎えられたアジジは会社が潰れ、一文無しになったと知らされる…。