Lokman (Zoey Rahman) memutuskan untuk mengadakan majlis tari menari "Masquerade" untuk mencipta desas-desus positif untuk syarikat insuransnya. Memandangkan Leo (Josiah Hogan) juga akan hadir, Sofia (Siti Saleha) meyakinkan Black (Kamal Adli) untuk menghadiri majlis tersebut bersamanya, memaksanya belajar menari. Tetapi apabila di pesta itu dia menyaksikan Sofia dan Lokman menari bersama dan mengalami perasaan cemburu, satu emosi yang dia tidak pernah merasa. Sementara itu, Aisya (Nabila Huda) dalam perjalanan ke lapangan terbang apabila menerima panggilan telefon misteri daripada seseorang yang menggunakan telefon Black. Adakah Black akhirnya akan menangkap 419 atau adakah pembunuh upahan itu akan menghalangnya dan membuat misinya menjadi kucar-kacir? Kerana jika dia kehilangan pemilikan tubuh Malik, begitu juga dia akan kehilangan hubungannya dengan Sofia, wanita manusia yang telah menyentuh hatinya...