Pegawai penguatkuasa undang-undang Bunian 444 (Rashid' Ishak) aka Black sedang memburu pasangan penyangaknya, 419 yang telah melarikan diri ke dunia manusia. Menyedari bahawa 419 telah menghuni tubuh manusia, Black mengambil keputusan untuk memiliki tubuh Malik (Kamal Adli) untuk bersaing dengannya. Bagi mata manusia, 'Malik' secara ajaib terselamat daripada kematian yang nyaris dan dalam proses itu hilang ingatan. Sementara itu, Sofia (Siff Saleha) menyedari bahawa 'Malik' adalah kekasihnya sejak kecil dan dirundung rasa bersalah kerana meletakkannya dalam bahaya. Tetapi 'Malik' kini adalah Hitam — kurang ajar, mementingkan diri sendiri dan berfikiran tunggal tentang misinya. Adakah dia akan ingat siapa dia? Black mendapati dirinya berhadapan dengan pembunuhan yang mengerikan semasa cuba mengemudi dunia manusia. Lebih teruk, seorang lelaki misteri kelihatan membayangi setiap gerak-gerinya.