Aleister, getarnt in Clays Körper, kehrt nach Stonehaven zurück. Dort soll der Hexenzirkel ein Initiationsritual vollziehen. Clay ist unterdessen in seinem eigenen Unterbewusstsein gefangen. Er liefert sich einen dramatischen Kampf mit Aleister und kämpft gleichzeitig gegen seine eigenen Dämonen.
Having possessed Clay’s body, Aleister returns to Stonehaven where he creates ideal conditions to abduct Savannah. Meanwhile, Clay finds himself trapped in his unconscious, wrestling with both the occupying Aleister and his own mind in a way that could destroy him.
Aleister retourne à Stonehaven Clay où il convainc Jeremy de laisser le Coven terminer son rituel d'initiation sur la propriété. Pendant ce temps, Clay se retrouve pris au piège dans son inconscient, la lutte avec Aleister et son propre esprit.
Zatímco uvězní Clayovu mysl v jeho vlastním podvědomí, Aleister posedne jeho tělo a infiltruje Stonehaven ve snaze unést Savannah. Mezitím Elena a smečka objeví nebezpečný způsob, jak se zbavit Aleistera, což bude mít důsledky pro Claye.
Dopo aver intrappolato Clay nel suo subconscio, Aleister ne possiede il corpo e torna a Stonehaven per rapire Savannah.
Em um flashback, descobrimos mais sobre o passado de Aleister e Clara. Já de volta ao presente, Alesteir (no corpo de Clay) se prepara para abduzir Savannah, convencendo para isso Ruth e Paige a realizarem uma cerimônia em Stonehaven. A cerimônia começa e Aleister deve matar Clay para retornar ao seu corpo.
Prendendo a mente de Clay no seu próprio subconsciente, Aleister possui o corpo dele e infiltra-se em Stonehaven para raptar Savannah.
Алистер крадет тело у Клэя и возвращается в Стоунхейвен в его обличии. Он убеждает Джереми позволить ведьмам провести обряд инициации Саванны на территории стаи. Елена подозревает, что с ее возлюбленным что-то не так, но успеет ли она вывести Алистера на чистую воду? А в это время сам Клэй оказывается запертым в своем сознании и пытается вернуться в реальный мир.