재연은 무길의 그림을 통해 할아버지의 과거를 들여다 보게 되고, 무길은 얼마 남지 않은 시간에 일애를 간절히 찾고 싶어 한다. 재연은 일애가 살아있다는 소식을 듣고 찾아가지만, 일애는 치매가 심해 제대로 기억해내지 못한다. 한편, 무길은 일애의 소식을 듣고 설레는 마음으로 잠을 청하지만, 갑자기 피를 쏟고 쓰러지는데...
