Ein Pinguin auf Wanderschaft, ein schwarzer Froschmann, der über Zoo-Mauern klettert und jede Menge rätselhafte Einbrüche – irgendwas ist mächtig faul im Berliner Zoo. Können Binny und Melchior herausfinden, wer sich nachts in den Tiergehegen herumtreibt? Und warum überhaupt? Denn offensichtlich wurde nichts gestohlen.