Binny und Melchior finden auf dem Dachboden eine Uhrenschatulle, in deren Boden ein Schlüssel angebracht ist: könnte es sein, dass sie mit dem Schlüssel mehr über Melchiors Vergangenheit herausfinden? Kurz darauf treffen sie auf Oskar, einen kleinen Geisterjungen, der auf der Suche nach seinem Hund Caspar ist. Caspar scheint verschwunden zu sein und schon bald finden Binny und Melchior heraus, dass er nicht der einzige Hund ist, der in der Gegend vermisst wird.