Lucretia Cahoots sucht eine kluge Katze für ihr finsteres Verbrechen: Sie plant die Kommunikationswege der Menschen mit einem „Babelmacher“ per Satellit zu manipulieren, kein Mensch soll den anderen mehr verstehen können. Bei ihren Recherchen stößt sie auf Billy. Er soll mit Hilfe von Luzifer einen Geheimcode aus dem Apexlabor (Lucretias früherer Arbeitgeber) hinausschmuggeln und überbringen. Da Hubert und Queenie ebenfalls in die Hände der fiesen Forscherin gefallen sind, steht Billy unter großem Druck. Wie immer hilft ihm zur Lösung des Falls die Erinnerung an sein Leben als Junge.
