Auf Nahrungssuche im Viertel der Reichen, geraten Billy und Sir Hubert in eine prächtige, heruntergekommene Villa. Alles deutet auf vergangene Tage des Ruhmes, und an den Wänden entdeckt Billy Fotos der legendären Katzenschauspielerin Marylin Miau. Zu seinem größten Erstaunen hängt hier auch sein Konterfei, Billy mit Schnurrbart und Borsalino. Da erscheint Marylin, zwar in die Jahre gekommen, aber immer noch voller Liebreiz, und glaubt in Billy ihre längst verloren geglaubte Liebe Cat Butler wiederzuerkennen. Marylin ist überglücklich, im Gegensatz zu Billy, der den Irrtum schnell aufklären möchte („Katzenküsse sind eklig…“).
