Da Billy nicht mehr fernsehen darf, hat er die Gewohnheit angenommen, am Bühneneingang eines Fernsehstudios, wo Liveshows produziert werden, auf die Stars zu warten. Als eines Tages seine Lieblingspopgruppe „Woofer and the Tweeters“ erscheint, gibt es kein Halten mehr. Er schleicht sich mit dem widerstrebenden Sir Hubert ins Fernsehstudio. Doch leider hat die Gruppe auch einen Schweinehund dabei, der die beiden Freunde alsbald durch die Korridore jagt. Da begegnen sie Billys altem Bekannten, Ali Kazam. Er hat gerade versehentlich in einem Wutanfall das Mädchen Tiffany in ein Kaninchen verwandelt. Er teilt den beiden verwandelten Kindern mit, dass er nur eines von ihnen wieder in einen Menschen zurückverwandeln kann.
