Aus Versehen gerät Billy an Bord eines Heißluftballons, aus dem auch sein Erzfeind Sanctifer die tolle Sicht genießt. Doch plötzlich stürzt der Ballon ab, und Billy muss sich ausgerechnet mit Sanctifer zusammentun, um heil aus den Bergen nach Hause zu gelangen. Allerdings ist dem fiesen Kater nicht unbedingt zu trauen.
