Billy ist ein frecher Bengel, der mit seinen rotznasigen Kumpanen mit Vorliebe Katzen quält. Eines Tages treibt er es zu weit und erregt den Zorn von Ali, dem Zauberer. Zur Strafe verwandelt er Billy in eine kleine Katze, damit er sieht, wie es ist, in der Haut eines Tieres zu stecken. Jetzt wird er Opfer der Verfolgung durch seine Freunde, wird von grässlichen Hunden gehetzt und beinah in einem Abbruchhaus erschlagen. Doch da erscheint ein Retter in der Gestalt von Sir Hubert, einer exzentrischen Katze mit englischen Vorfahren. Er führt Billy zu verschiedenen Futterplätzen, nur schade, dass Billy alles ekelhaft findet, was Sir Hubert köstlich erscheint. Er führt ihn auch zu seiner prächtigen Wohnstatt, einem alten Cadillac auf einem Schrottplatz. Dort rettet Billy die Taube Jumbo vor dem stets hungrigen Sir Hubert.
Billy is an impudent rascal, who torments cats with its rotznasigen Kumpanen with preference. A daily drives it it too far and excites the anger of Ali, the magician. To the punishment it transforms Billy into a small cat, so that it sees, as it is, in the skin of an animal to be been. Now he victims of pursuit by its friends, is rushed by graesslichen dogs and killed near in an abort house. But a rescuer in the shape of Sir Hubert, an eccentric cat with English ancestors appears there. It leads Billy to different fodder places, only unfortunate that Billy everything finds disgusting, what Sir Hubert appears koestlich. It leads it also to its magnificent living place, an old Cadillac at a scrap iron place. There Billy saves the pigeon jumbo jet from the always hungry Sir Hubert.
