Gerade als Samantha es äußerst eilig hat und so schnell wie möglich das Haus verlassen will, taucht ungebeten ihre freche Cousine Serena auf. Sams Schwiegermutter ist gerade zu Gast, und als diese von Serena begrüßt wird, äußert sie sich ziemlich abfällig über den hexenden Teil der Verwandtschaft. Serena ist natürlich stocksauer und verwandelt Darrins Mutter kurzerhand in eine Katze. Und diese Katze sucht sofort das Weite – Samantha steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch.
Phyllis breaks bad on Samantha's family, and Serena shuts her up by turning her into a cat! Miss Parsons finds Phyllis as a cat and decides to keep her. Meanwhile, Frank is looking for Phyllis and Samantha finds her at Miss Parsons' house with a whole bunch of other cats she has collected! She then finds cat Phyllis and gets Serena to change her back to a human.
Phyllis, arrivée à l'improviste chez les Stevens, provoque la colère de Serena, qui la transforme en chat. Mademoiselle Parsons recueille le félin et l'ajoute à la horde d'animaux qu'elle héberge déjà. Comme Frank s'inquiète de ne pas retrouver sa femme, Samantha l'aide à la chercher et finit par la retrouver devant un bol de lait...