Koná se premiéra Robova filmu. Je to propadák, Rob si bere neúspěch filmu osobně a odjíždí z Los Angeles. Clare píše úkol do školy a je protivná na Steva, který jí pořád vyrušuje. David chce překvapit Donnu a uvaří jí večeři. Za Brandonem přijíždí Marie, se kterou se seznámil v Texasu. Marie ho přiměje přemýšlet o jeho citu ke Kelly. Brandon se s Kelly sejde a políbí ji.
Brandon har besøg af Mariah, som han lærte at kende, da han strandede i Hadley City i sin sommerferie. Mariah har netop udgivet en bog om skytsengle, et emne, der også interesserer Kelly. Mariah og Kelly bliver straks gode venner, og det har Tracy lidt svært ved at tackle. Rob er nervøs over, at hans film snart har premiere, men Valerie bakker ham op, så meget hun kan. Og David planlægger en helt speciel aften for Donna.
Die Universität veranstaltet ein New Age Festival. Zu diesem Anlass kommt Mariah, eine frühere Bekannte Brandons in die Stadt. Sie will ihr neustes Buch über Engel vorstellen. Mariahs fester Glaube an Engel hat magische Auswirkungen auf die Clique. So landet David einen Volltreffer mit seiner romantischen Überraschung für Donna und auch Steve findet einen Weg, um Clare zu beeindrucken.
Mariah, who has gotten her book published, comes to town to give a lecture at the university's new age festival. She develops an instant connection with Kelly, prompting Tracy to bristle. Tracy criticizes Mariah's theories in a news segment, leading to an argument with Brandon. Tracy refuses to attend a harp concert with Brandon. He sits with Kelly, and they share a kiss afterwards. Clare ruins her computer (and loses a term paper) by knocking coffee onto the hard drive while talking on the phone with Steve. She blames Steve, who shuns her after helping her retrieve the file. Clare sends flowers to Steve during the concert and apologizes.
Brandon reçoit la visite de Maria, une femme qu'il avait connu au Texas. Tracy est jalouse de leur amitié...
Mariah, la donna che Brandon ha incontrato durante il suo crollo in Texas, sta per pubblicare il suo libro e viene a Los Angeles per fare una lettura del libro al Festival New Age dell'università. Mariah e Kelly legano immediatamente, mandando in collera Tracy. Tracy critica le teorie di Mariah in un servizio del telegiornale e lei e Brandon litigano. Tracy si rifiuta di partecipare ad un concerto d'arpa con Brandon. Lui si siede vicino a Kelly e poi i due si baciano. Clare rovina il suo computer (e perde una ricerca) rovesciandoci sopra il caffè mentre parla al telefono con Steve. Dà la colpa a Steve che la evita dopo averla aiutata a recuperare il file. Clare manda dei fiori a Steve durante il concerto e si scusa. Rob riceve delle buone recensioni per la sua performance ma la stampa distrugge il film. È dispiaciuto quando scopre che il film non uscirà in tutto il paese e decide di smettere di recitare e di tornare in Indiana. David cerca di programmare una serata speciale con Donna ma il suo comportamento frenetico fa temere a Donna che i suoi problemi mentali siano ricominciati.
Mariah, que ha publicado su libro, viene a la ciudad para dar una conferencia en el festival de la nueva era de la universidad. Ella desarrolla una conexión instantánea con Kelly, lo que hace que Tracy se erice. Tracy critica las teorías de Mariah en un segmento de noticias, lo que lleva a una discusión con Brandon. Tracy se niega a asistir a un concierto de arpa con Brandon. Se sienta con Kelly y luego comparten un beso. Clare arruina su computadora (y pierde un trabajo final) al colocar café en el disco duro mientras habla por teléfono con Steve. Ella culpa a Steve, quien la rechaza después de ayudarla a recuperar el archivo. Clare le envía flores a Steve durante el concierto y se disculpa.
