Dylan se vrací z Evropy a Kelly se mu vyhýbá. Brandon se sbližuje s Jill a soupeří se Stevem. Jill se Brandonovi přiznává, že jí její bývalý kluk napadl. Kelly Donně vypráví o tom, jak Dylan v Evropě flirtoval se servírkou a že se rozešli. Dylan se s Kelly usmiřuje. Donna, Kelly a David se stěhují do domu na pláži a snaží se před Felice utajit, že David tam bude bydlet také. Brendě se v Minessotě stýská a její kamarádky jsou sobecké a pomlouvají ji. Brenda se rozhodne vrátit do Beverly Hills.
Kelly, Donna und David ziehen in ihre eigene Wohnung. Donnas Mutter Felice darf aber nichts davon erfahren, dass auch Donnas Freund mit den Mädchen zusammenwohnt. Prompt kommt Felice auf einen Überraschungsbesuch vorbei. Unterdessen kehrt Dylan aus Europa zurück. Und Brenda versucht in Minnesota Fuß zu fassen.
Brandon and Steve become very competitive over a tennis match and nearly come to blows. During a makeout session, Jill pushes Brandon away. She confesses that she was recently raped and isn't quite over it. Dylan returns from Europe and Kelly avoids him. Kelly returned from a shopping trip to find him flirting with a girl. Kelly finally goes to see Dylan and they quickly make up. Donna's parents are moving to Houston for a year. Kelly and Donna struggle to prevent Felice from finding out that they are living with David. David believes that Donna will now sleep with him, but she has other ideas. Brenda cannot get into any of her desired classes. Darla monopolizes the room for liaisons with her boyfriend, and Brenda's "friends" talk about her behind her back. Brenda drops out of school and heads back to Los Angeles.
A l'université du Massachussets, Brensa est nostalgique de Beverly Hills. En Europe, la tension monte entre Dylan et Kelly...
Kelly, Donna e David si trasferiscono nell'appartamento sulla spiaggia che hanno trovato. Kelly e Dylan si riappacificano quando chiariscono che, nonostante i sospetti reciproci, nessuno dei due ha dormito con un'altra persona durante le vacanze a Parigi. I rapporti fra Brandon e Steve diventano sempre più tesi e una partita di tennis con Celeste, la ragazza di Steve, e Jill si conclude con un litigio. Dopo la partita, Brandon e Jill dormono insieme. Brenda non riesce ad adattarsi alla "vecchia" vita del Minnesota e teme di aver preso una decisione affrettata. Quando Darla la chiude fuori dalla stanza per stare con il suo ragazzo, Brenda fa le valigie e va in aeroporto.
Brandon y Steve se vuelven muy competitivos por llamar la atención de Jill. Posteriormente Jill confiesa a Brandon que fue violada, y este acaba durmiendo a su lado. Dylan y Kelly han llegado de su viaje, pero cada uno por su lado, evitándose. Kelly le cuenta a Donna lo horrible que fue el viaje y lo mucho que han discutido durante el mismo lo que hace que esta crea que han roto. Una de las cosas que más enfureció a Dylan fue el hecho de haber sido rechazado por la Universidad de Berkeley. En Minnesota a Brenda le va cada vez peor, Carla, su compañera de cuarto monopoliza el cuarto para pasar el rato con su novio, y sus supuestos amigos se ríen de ella continuamente, así que decide abandonarlo todo y volver a casa, por ello hace la maleta y en medio de una intensa lluvia se sube a un taxi para que la lleve de nuevo a Beverly Hills.
