Dylan odjíždí z Beverly Hills a seznamuje se s farmářkou Anne, která mu nabídne nocleh. Anne se Dylanovi líbí, ale když prodá svého milovaného koně, Dylan odjíždí. David má své první vystoupení v klubu. Vystoupení se Davidovi nepovede a David už nechce, aby mu Steve dělal manažéra. Nikki se setkává se svým bývalým klukem Dieselem (David Arquette). Diesel chce, aby se k němu Nikki vrátila a je na ní hrubý. Brenda s Kelly spolu nemluví. Steve chce, aby se Herbert přiznal a vzal celou vinu na sebe. Dylan se vrací do Beverly Hills. Steve se sám přiznává k vloupání do databáze.
Der er sårede følelser og brudte forbindelser at tage vare på for vennerne i Beverly Hills. Brenda og Kelly skal have udredt deres forhold til Dylan og hinanden. Brandon og Nikki løber ind i en alvorlig krise. For Steve står fremtiden på spil, hvis hans computer-indbrudsforsøg bliver opdaget. Og imens ryger Dylan ud i sit eget eventyr, da hans bil bryder sammen på en øde landevej.
Dylan ist vor seinen Problemen weggelaufen. Als sein Porsche irgendwo in Nordkalifornien zusammenbricht, lernt er die steinreiche Anne kennen, die ihn auf ihre Ranch einlädt. Donna versucht in Beverly Hills die wegen Dylan verkrachten Freundinnen Kelly und Brenda zu versöhnen. Brandon lernt unterdessen den Ex seiner Freundin Nikki kennen. Und mit ihm ihre dunkle Vergangenheit. Und Steve muss immer noch fürchten, dass sein Einbruch entdeckt wird.
Dylan's Porsche breaks down near a secluded ranch. The wealthy owner takes him in and wants him to stay permanently (as her boy toy). Dylan is disappointed when she sells her favorite horse, and decides not to live in an environment where everything is for sale. Brenda and Kelly make up. David fires Steve as manager after he is humiliated at a showcase because he had to go on without a sound check. Nikki is stunned when her ex-boyfriend Diesel's band performs a song he had written for her. Brandon cannot understand why Nikki is so taken with an abusive, boozing jerk. Nikki tries to leave when Diesel brings home another woman, so he hits her. Brandon punches out Diesel and takes Nikki home. The janitor warns Steve that he may have to turn him in to save himself. After getting an earful from Herbert, Steve decides to make amends with his friends and confess to Mrs. Teasley. He refuses to name his accomplice, and is expelled from school. Music: 'Switch It Up' performed by Brian Austin Green, 'The Right Kind of Love' by Jeremy Jordan, 'Different Eyes' by Treason, 'I Just Wanna Be Your Friend' by Puck and Natty.
Dylan, en panne de voiture, rencontre une jeune femme qui vit dans un ranch près de Los Angeles. Elle l'invite chez elle pour s'occuper des chevaux. David fait un radio-crochet. Steve est expulsé de l'école lorsqu'il avoue à Mme Teasley qu'il a essayé de pirater le système informatique de l'école...
Per allontanarsi dai problemi a casa, Dylan parte per un viaggio e incontra una bellissima ragazza che possiede un ranch. Lo stile di vita libero della ragazza attira Dylan. Al West Beverly proseguono le indagini sull'effrazione ai computer della scuola e Steve, spaventato, fa pressioni su Herbert perché il ragazzo si prenda tutta la colpa. Kelly e Brenda litigano per Dylan.
Después de Steve sea nuevamente chantajeado por el Sr. Hutchins decide que siendo dicha situación insostenible contárselo a la Sra. Tiesley, lo cual lo lleva a ser expulsado. Donna intenta que Kelly y Brenda vuelvan a ser amigas. David despide finalmente a Steve como su manáger. El antiguo y abusivo novio de Nikki, Dennis 'Diésel' Stone regresa, pero esta está saliendo ahora con Brandon. Andrea aún sigue en silla de ruedas, pero comienza a recuperarse. Dylan abandona Beverly Hills para aclarar su ideas y acaba en el rancho de una extraña y rica mujer que lo enamora, pero se desengaña cuando ve que vende su querido caballo por una gran cantidad de dinero, por lo que decide volver al hogar.