Brenda s Donnou se vrátily z Paříže. Dylan s Kelly předstírají, že se mezi nimi nic nestalo. David vystoupí na slavnosti v plážovém klubu. Na pláži se všichni účastní soutěže ve stavění hradů z písku. Brandon zjistí, že Brooke je rasistka a rozchází se s ní.
Als Brenda mit Donna aus Paris zurückkehrt, beschließen Dylan und Kelly ihre Affäre geheimzuhalten. Doch schon auf der Willkommensparty merkt Brenda, dass sich Dylan verändert hat und stellt Kelly zu Rede. Brandon muss sich derweil eingestehen, dass die rassistische und vorurteilsbeladene Brooke nicht die Frau seiner Träume ist. Er beendet ihre Beziehung. Steve besorgt David einen Gig im Beach Club.
Andrea and the children nearly catch Dylan and Kelly sleeping on the beach. Kelly tells Dylan that they must forget their summer romance, but he doesn't want to do this. Brenda and Donna come home from Paris and are greeted with a party. Jim and Cindy agree to let Brenda resume her relationship with Dylan. Kelly tries to avoid Brenda and Dylan, and is annoyed when he continually inquires about her well-being. Brenda suspects that Dylan cheated on her. She confesses her fling with Rick, but they decide to move forward with their relationship. Brandon dumps Brooke because of her constant stereotypical comments about other races and religions. In danger of being fired as David's manager, Steve engages in bribery to get him a gig at the beach club's end-of-season dance. Music: 'Dancin'' by Chris Isaak; 'Be My Love' performed by Brian Austin Green.
A la suite d'une série de remarques racistes, Brandon décide de rompre avec Brooke... Rentrant de Paris, Brenda et Donna sont encore troublées par Rick et David... Kelly et Dylan se réveillent sur une plage après une nuit romantique...
Brenda e Donna arrivano da Parigi e gli amici festeggiano il loro ritorno con una grande festa. Brandon è infastidito dai continui commenti razzisti di Brooke e la loro storia ne soffre. Grazie a Steve, David fa un concerto al Beach Club mostrando il suo talento a tutta l'élite di Beverly Hills. Kelly e Dylan decidono di non dire a Brenda quello che è successo fra loro.
Brandon da la bienvenida a Donna y Brenda al hogar, pero esta encuentra algo cambiado a Dylan. Posteriormente le cuenta la verdad de Rick en París. Kelly pilla a Branda fumando. Los chicos a los que cuida Andrea ganan una competición de arruajes ligeros grtacias a una versión del Batmobile. Brandon decide romper con Brooke tras algunos comentarios racistas de ella. Dylan y Kelly acuerdan que su romance debe quedar en el pasado.
