David erkundet seine neue Heimatstadt Berlin und besucht ein Konzert seines Mitbewohners Rob. Dabei lernt David die Deutsch-Amerikanerin Hanna kennen. Er ist gleich hin und weg. Hanna ist nicht nur sehr attraktiv, sondern teilt auch Davids Vorliebe für einen etwas seltsamen Humor. Mit einigen anderen Konzertbesuchern ziehen sie noch weiter in einen angesagten Techno-Club. Doch dann verliert David Hanna im Club aus den Augen.