Uroš received words of support from Mime, the mediator between him and Berisha in the dirty business, that the first murder (of a journalist) is the most difficult, and every next routine, but also a new name. Mima hands Uroš a photo and information about the new target. When Uroš starts to hesitate, Mima creeps him back on the right path with a story. His daughter Una, hiding from her parents, goes to a meeting with Luka. Inspectors Koci and Divna are at the working meeting, and during that time, under cover of night, on the shores of Lake Ohrid, Dardan's men anticipate Agim's shipment of heroin. The new morning brings a new corpse, which will gather the cream of the Belgrade police in one place.
Урош од Миме, посредника између њега и Берише у прљавом послу, добија речи подршке да је прво убиство (новинара) најтеже, а свако следеће рутина, али и ново име. Мима Урошу предаје фотографију и податке нове мете. Кад Урош почне да се колеба, Мима га језиво причом враћа на прави пут. Његова ћерка Уна, кријући од родитеља, одлази на састанак с Луком. На радном састанку су инспектори Коци и Дивна а за то време, под окриљем ноћи, на обали Охридског језера Дарданови људи предсрећу Агимову пошиљку хероина. Ново јутро доноси нов леш, који ће окупити крем београдске полиције на једном месту.
David Bay prispe v Beograd v hotel, kjer čaka na let v London. Mima Urošu pove, da je prvi umor najtežji, vsak naslednji postane rutina. Preda mu fotografijo in podatke o novi tarči. Ko začne Uroš oklevati, ga Mima s srhljivo zgodbo postavi nazaj na »pravo pot«. Una, ki se skriva pred starši, odide na prvo srečanje z Lukom. Medtem na obali Ohridskega jezera Dardanovi možje prestrežejo Agimovo pošiljko heroina. Pojavi se novo truplo, ki bo na enem mestu zbralo smetano beograjske policije.