Bela spends her days going to school as Annabella in Upper Town. One day, she meets a woman name Elaine who recognizes her face from 10 years ago. Curious, she tries to find out more about the human girl she had chosen.
アッパーサイドで女子高生として生活しているベラは、ある女性に声をかけられる。その女性エレーンは、ベラの顔が、10年前に姿を消した親友メアリと瓜二つだと言う。一方、連日の長雨により、アウトサイドの廃墟から白骨化したメアリの遺体が発見される。 実はベラの顔には秘密が隠されていた。