César takes Sebastian higher up the mountain pass than he has ever been before, and shows him the way to the Italian frontier.
Angelina est amoureuse du docteur, Guillaume, qui vient la rejoindre au chalet pendant que César emmène Sébastien au refuge du Grand Baou. Là, le vieil homme apprend à l'enfant qu'il est né ici et comment sa mère est morte en le mettant au monde. Devant la fièvre qui monte au village envers le grand chien errant, Guillaume confie à César son inquiétude. Un matin, affamée, Belle descend au village semant la peur parmi les villageois qui décident d'organiser une battue. Deux hommes du village viennent demander à César de se joindre à eux pour traquer la bête. Le vieil homme promet d'armer son fusil, mais pas contre le grand chien errant, contre les hommes qui le chassent.
