Все, даже директор императорских театров, восхищены выступлением Анны на балу. Репнин приглашает Анну на танец, и весь мир перестает для них существовать. Владимир Корф намекает на какую-то тайну, связанную с Анной. Дочь княгини Долгорукой Лиза решается написать барону Корфу о кознях своей матери. Никто из присутствующих на балу не видел и не слышал, как наследника престола Александра вызвали на дуэль…
