1839 год. Барон Корф и его воспитанница Анна с нетерпением ждут бал-маскарада, на котором Анне предстоит петь перед всей петербургской знатью. На балу присутствует сын барона — Владимир Корф, а также его друг — князь Михаил Репнин, только что назначенный адъютантом наследника престола. Михаил Репнин очарован Анной. С появлением царевича Александра бал принимает неожиданный оборот. В это время в поместье Корфов происходит событие, последствия которого омрачат жизнь большинства его обитателей
